上周,沪深两市各自过会一家IPO公司,为科创板和深市主板再添新丁,两家均步入注册环节。

  本周,上会公司沪深京各推一家。这其中,目标为上交所科创板的灿芯半导体(上海)股份有限公司(下称灿芯股份),属半导体领域,2021年度占全球集成电路设计服务市场份额的4.9%,位居全球第五位。

  上交所:灿芯股份28nm及以下收入占比渐增

  继上周沪市一科创板公司龙图光罩成功过会之后,本周上交所上市委再安排一家半导体公司上会,目的地同样是科创板。

  根据说明书,灿芯股份是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。报告期内,该公司成功流片超过530次,其中在65nm及以下逻辑工艺节点成功流片超过220次,在BCD、EFLASH、HV、SOI、LCOS、EEPROM等特色工艺节点成功流片超过140次。灿芯股份作为典型的集成电路设计服务企业,主要通过向客户提供芯片设计服务并依据其产品需求提供芯片量产服务以实现收入和利润。同时灿芯股份也是国家级专精特新“小巨人”企业。

  2022年和2023年上半年,灿芯股份的营业收入分别为13.03亿元和6.67亿元,净利润分别为9486.62万元和1.09亿元。

  一般而言,工艺制程越小、在同一面积晶圆片上可集成的晶体管越多、集成度越高,应用先进工艺制程的芯片往往设计规模较大、设计密度更高、功能更复杂,因此导致设计难度更高。

  界面新闻注意到,按照工艺节点构成看,灿芯股份的主打工艺制程为28nm< X≤65nm,收入占比多年来保持5成以上,而工艺制程为65nm< X≤180nm以及X>180nm的收入占比则在逐年下降中,而逐渐递增的收入则来自X≤28nm工艺制程。2020年时金额1231.3万元,占比2.44%,到了2023年上半年金额1.58亿元,占比23.75%。

来源:公告

  根据公开信息,创意电子(3443.TW)、世芯电子(3661.TW)与芯原股份(688521.SH)收入主要集中于16nm/14nm及以下先进工艺,灿芯股份在制程工艺方面与上述业内领先厂商尚处于追赶态势。根据智原科技(3035.TW)公开披露信息,其在28nm/40nm/55nm/90nm等工艺制程收入较高,目前智原科技已基于三星电子14nm先进工艺为客户提供设计服务,灿芯股份在先进工艺收入占比与智原科技较为接近。根据锐成芯微公开披露信息,其晶圆制造工程服务中65nm及以下工艺节点收入占比低于灿芯股份相应节点收入占比。

  根据上海市集成电路行业协会报告显示,2021年度灿芯股份占全球集成电路设计服务市场份额的4.9%,位居全球第五位。灿芯股份的保荐人是海通证券,此番拟融资6亿元,上会时间12月18日。

  深交所:富岭股份供货麦当劳、肯德基、茶百道、蜜雪冰城、霸王茶姬等

  深交所方面,上市委本周也安排了一家富岭科技股份有限公司(下称富岭股份)上会,其保荐机构是东兴证券,预计融资金额6.61亿元,上会时间12月22日,目的地深市主板。

  说明书显示,富岭股份是一家主要从事塑料餐饮具及生物降解材料餐饮具研发、生产和销售的高新技术企业,公司主要产品为塑料和生物降解材料餐饮具,包括刀叉勺、吸管、水杯、小量杯、盘、杯盖、打包盒、打包碗等。富岭股份产品主要销往北美市场,通过了主要市场的产品质量认证,产品销售覆盖美国、中国,加拿大、中南美洲等多个国家和地区。公司主要的直接或终端客户包括McDonald's(麦当劳)、Wendy's(温迪)、KFC(肯德基)、茶百道、蜜雪冰城和霸王茶姬等众多国内外知名企业。

  值得注意的是,富岭股份建立的是全球化生产布局,目前拥有中国(台州温岭)、美国、印度尼西亚、墨西哥四大生产基地。2022年和2023年上半年的营业收入分别为21.54亿元和8.09亿元,净利润分别为2.55亿元和9835.72万元。

来源:公告

  拟募的这6.61亿元,将投入3个项目,其中最为重要的,是“年产2万吨可循环塑料制品、2万吨生物降解塑料制品技改项目”,投入额4.21亿元。

来源:公告

  不过从产能利用率数据的披露来看,2023年上半年富岭股份也并非满产状态,其中刀叉勺产能利用率为60.46%,杯盘碗位80.2%,吸管为58.95%,纸制品(纸杯和纸吸管)为66.1%。如何消化新增产能,也将是富岭股份所面临的课题。对此,公司也做了风险提示,表示若在募集资金投资项目建成后不能尽快达产或者不能通过产能消化增加营业收入等方式提高募投项目的盈利能力,则公司存在固定资产折旧增加而导致相关业务整体毛利率和净利润下降的风险。

  北交所:铁拓机械拟融2.06亿

  北交所方面,同样也在12月22日,上市委安排了一家公司的审议:铁拓机械(873706.NQ)。

  据悉,铁拓机械的保荐机构是中泰证券,公司是一家集研发、生产、销售和服务为一体的沥青混合料搅拌设备及其配套设备的专业生产商,国家级专精特新“小巨人”企业。这沥青混合料搅拌设备的主要功能为生产用于各级公路、道路、机场、港口等交通基础设施中沥青路面施工、养护所需的沥青混合料,是筑养路机械中的一类必需产品。报告期内铁拓机械的产品成功出口俄罗斯、泰国等20余个国家或地区。

来源:公告

来源:公告

  根据中国工程机械工业协会筑养路机械分会的统计数据和统计口径,2022年铁拓机械强制间歇式沥青混合料搅拌设备及沥青混合料厂拌热再生设备合计发货79台,占16家行业骨干企业的比例为13.98%,设备出口数量占比达到36.08%,配置厂拌热再生功能的设备的发货量占比达到15.97%。铁拓机械的主要竞争对手中,上市公司有三一重工(600031.SH)、森远股份(300210.SZ)、南方路机(603280.SH)、德基科技控股(01301.HK)等,还有中交西安筑路机械有限公司、日工(上海)工程机械有限公司、安迈工程设备(上海)有限公司、廊坊玛连尼-法亚机械有限公司。

  2022年和2023年上半年铁拓机械的营业收入分别为3.59亿元和2.34亿元,净利润4184.99万元和3834.7万元。铁拓机械的融资计划为2.06亿元,投入到“沥青装备智能化生产建设项目”和“研发中心建设项目”。