南财研选快讯|华泰证券:AI进入终端落地阶段 关注半导体细分板块复苏节奏
南方财经12月25日电,华泰证券研报指出,展望2024年,1)生成式AI发展将从以数据中心为主进入终端落地第二阶段,后续关注AI PC、AI手机等智能终端上市对市场需求复苏的驱动;2)半导体周期复苏角度,2023年三季度以来手机、可穿戴等消费类相关需求有所回暖,部分零部件价格已经开始上涨,看好存储板块2024年供需情况进一步好转;汽车芯片2023年三季度仍然处于去库存阶段,价格下行压力持续,功率半导体市场供大于求情况至少会持续到2024年中;3)国产化方面,建议关注半导体设备国产化进展,以及华为手机全面回归对相关零部件国产化的推动。
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